由於投資屬性分析(KYC)若已到期而未重新測驗,將影響信託商品交易,至於到期後該如何更新呢?請參考下列步驟:

【一】 投資屬性分析(KYC)即將到期(距離到期7日內)或已到期,登入網站時,顯示提醒KYC即將到期或已到期之訊息,並提供KYC測驗連結,導引進行測驗。
 
【二】 看到提醒訊息時,按下『確定』鈕,即進入投資性向分析評估頁面,並請點選『開始進行投資性向測驗』進行測驗。
 
【三】 填寫完成且確認無誤後,請點選『進行投資性向分析』鈕送出。
 
【四】 送出後即刻得知測驗結果,並請選擇『是』或『否』接受測驗結果(同時告知下次可異動時間)。
 
【五】

若按『是』,表示接受測驗結果,並請輸入驗證碼送出,以利更新投資性向分析評估結果。
若按『否』,則回投資屬性分析頁面進行重新檢測。

 
   
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