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〈開始作答,共十題〉

1.在基金理財網,欲搜尋所有元大上架基金且為國內投信發行債券型基金,操作設定為何?
(A)點選「台灣核備基金」、「全部基金」,並將「基金標的分類」設定為「股票型」後,按下查詢
(B)點選「台灣核備基金」、「全部基金」,並將「基金標的分類」設定為「債券型」後,按下查詢
(C)點選「元大上架基金」、「國內基金」,並將「基金標的分類」設定為「股票型」後,按下查詢
(D)點選「元大上架基金」、「國內基金」,並將「基金標的分類」設定為「債券型」後,按下查詢
 
2.元大基金理財網採用國際知名基金研究機構-理柏(Lipper)資訊源,理柏擁有遍佈全球的資訊收集網路,提供準確、全面和即時的優質基金資訊。下列那一項不是元大基金理財網提供的篩選功能?
(A)績效排名
(B)Lipper評等
(C)晨星排名
(D)四四三三法則
 
3.下列那個元大基金理財網入口點?
(A)投資商品管理平台
(B)商品中心
(C)卓越贏家
(D)OA首頁中的基金理財網
 
4.王小姐持有「德盛安聯系列基金」,請問分公司理專同仁在元大內部使用基金理財網,可以找到該基金績效,提供王小姐服務嗎?
(A)可以,只要台灣核備的基金就可以在理財網找到,服務更加分。
(B)不可以,因為「德盛安聯」目前非元大證券合作的基金公司。
 
5.Lipper評級可在那個功能篩選出來
(A)績效排名
(B)Lipper評級
(C)基金精選
(D)四四三三法則
 
6.理柏提供的基金評級包含「整體報酬」、「穩定報酬」、「保本能力」,係指將每檔基金分別給予由一到五的評分。請問,在元大基金理財網顯示Lipper評級為5分表示?
(A)最差的,同類型基金排序的最後20%
(B)最好的,同類型基金排序的前20%,且被授予Lipper Leaders
 
7.目前基金理財網所提供的報酬率,是依何幣別排名?
(A)新台幣計價
(B)歐元計價
(C)美元計價
(D)日圓計價
 
8.陳爺爺KYC結果為保守型客戶,透過基金理財網搜尋,請問:在「元大寶來投信基金系列」中適合陳爺爺的基金共有幾檔?
(A)3檔
(B)15檔
(C)10檔
(D)以上皆非
 
9.的功能是指
(A)最近查閱的基金
(B)熱門點閱的基金
(C)加入清單比較
(D)財富管理部精選的基金
 
10.欲瞭解信託平台最低申購金額,應於何處點選查詢?
(A)基金名稱
(B)基金代碼
(C)交易說明
(D)熱門點閱基金
 
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